外贸城市的格局正在发生变化。
近日，海关总署公布今年上半年主要外贸城市进出口数据，深圳、上海、北京、苏州、东莞等外贸 50 强城市进出口总额达 17.57 万亿元，直接贡献全国外贸的八成份额，堪称中国外贸的底盘。
这些城市中 32 座跑赢全国 2.9% 的平均增速，11 个城市陷入负增长。如此截然不同的走向，正在重塑中国外贸 50 强城市的实力格局。
相比去年末，东莞超越宁波重返"外贸第五城"，金华连续超越厦门、青岛晋级第 8 位，伊犁、南昌闯入前 50，而沈阳、太原遗憾出局 ……
这背后传递出怎样的信号？外贸城市的发展路径，发生哪些变化？
01 头部角逐，深圳冲顶，东莞、金华进位
2024 年，深圳进出口一路狂飙，达到 4.50 万亿元，同比增长 16.4%，超过同期上海 4.27 万亿元，成功登顶"外贸第一城"。
进入 2025 年，两座城市依然咬得很紧。今年一季度，在进出口增速均为负情况下，上海进出口总额超过深圳，重回全国第一。而到了上半年，深圳又以微弱优势实现反超，守住外贸第一大市的位置。今年上半年，深圳、上海进出口总额分别为 21675.45 亿元、21503.56 亿元，增速分别为 -1.1%、2.4%。
对比一季度，深圳外贸降幅进一步收窄。从前 5 个月数据来看，东盟、中国香港、中国台湾是其前三大贸易伙伴，机电产品出口贡献全市 75% 的份额，其中电子元件 1309.2 亿元，增长 16.7%，锂电池、电动汽车出口增速分别为 33.1%、16.7%。
深圳稳住阵脚，东莞、广州突进，也使得广东上半年外贸创下历史同期新高，对全国外贸增长贡献率达 28%。对此，国家高端智库 CDI 资深研究员宋丁对城市进化论分析，一方面是"抢"的因素，在预测到美国加征关税之前几个月，广东外贸出口连续赶超，要把全年的量抢出来。另一方面，不论广州还是东莞，去年出口增速都比较低，稍微"加油"就能够有比较好的增长。
"这些年广东也在大力调整出口产品的结构，以及出口区域的结构，特别是大量的出口转向东南亚等新兴市场，也带动出口量持续提升。"他说。
北京、苏州、东莞、宁波、广州、金华、厦门、青岛与深圳、上海一同构成外贸前十城市阵营，共计实现进出口总额 10.63 万亿元，占全国外贸"半壁江山"。
今年上半年，东莞和宁波进出口总额分别为 7492.79 亿元、7217.97 亿元，增速分别为 16.5%、6.1%。凭借增速优势，东莞进出口规模创下新高，也再度反超宁波，夺回去年失去的"外贸第五城"之位。
这座外贸大市正在加快动能转换，新兴市场已成为重要增长动力。
今年上半年，东莞对欧盟等传统市场进出口增长 10.9% 的同时，对东盟、印度、中东、拉美、中亚五地进出口分别增长 43.5%、21.5%、31.5%、13.1%、63.6%。
其中，东莞出口高技术产品同比增长 23.4%，高端装备、电子信息产品出口增速均在 20% 以上。
就在珠三角"变阵"的同时，长三角城市也正杀出重围。苏州稳稳坐在外贸第四城的位置，金华则表现得异常凶猛——对比去年末的位次，金华连超厦门、青岛，跻身外贸城市第八位。
今年上半年，金华进出口总额 5086.79 亿元，同比增长 20.1%。尤其是"世界超市"义乌外贸加速回暖，前 5 个月进出口总额达 3271.3 亿元，同比增长 23.7%，成为金华连续进位的强力支撑。
02 腰部变阵，烟台、大连超佛山，合肥、芜湖"起飞"
从腰部城市看，外贸格局的变动亦十分激烈。尤其是烟台、大连相继赶超佛山，在外贸 50 强城市中实现进位。
今年上半年，烟台、大连和佛山进出口总额分别为 2534.64 亿元、2350.11 亿元、2339.78 亿元，增速分别为 16.1%、8.8% 和 -9.0%。
作为老牌制造大市、外贸大市，佛山受累于家具、家电等传统产业占比较高，外贸结构调整压力重重，尚未走出下滑困境。不过相较今年一季度，佛山进出口降幅已进一步收窄 2.7 个百分点。
当前，佛山出口产品结构正在加快调整。今年上半年，佛山出口"新三样"产品达 11.3 亿元，同比增长 81%，其中，出口锂电池 7.3 亿元，同比增长 88.7%；出口光伏产品 2.1 亿元，同比增长 25.6%；出口新能源汽车 1.9 亿元，同比增长 164%。
合肥、常州、珠海、温州、台州等也实现进位。上半年，合肥进出口总额 2051.72 亿元，同比增长 22.8%，增速在 50 强城市中排名前列。
这也使得合肥连续超越南通、惠州，跻身全国第 23 位。凭借新能源汽车等新兴产业的强劲增长，合肥今年前 5 个月实现机电产品出口 917.7 亿元、增长 20.5%，"新三样"出口增长 30.1%，其中锂电池、电动汽车增长均接近 1 倍。
台州和芜湖的攻势同样迅猛。上半年，台州进出口总额 1477.71 亿元，同比增长 12.2%。在经历负增长的困境后，重新找回"速度"，连超中山、长沙、崇左、福州四座城市。
芜湖上半年进出口总额 825.12 亿元，同比增长 18.9%，连续反超连云港、大庆和唐山。而这背后，汽车零部件、智能家电等高附加值产品出口占比提升是重要支撑。
在龙头企业的表现上，今年上半年，奇瑞集团销售汽车 126 万辆，同比增长 14.5%。而从出口来看，7 月 2 日，奇瑞官宣集团累计出口汽车突破 500 万辆，几乎平均每 5 辆走出国门的中国汽车里就有一辆是"奇瑞造"。这对芜湖外贸发展无疑有重要的带动作用。
03 最强黑马，防城港增速领跑，伊犁排位上升最多
在外贸 50 强城市中，防城港、郑州上半年进出口增速最高，分别达到 41.4%、38.7%。
上半年，防城港进出口总额 741.1 亿元，同比增长 41.4%。其中，出口额 210.2 亿元，增长 1.7 倍。在其出口产品结构中，机电、劳密产品是绝对的大盘，支撑外贸体量的快速增长。
同期，防城港首次实现半年货物吞吐量突破 1 亿吨，同比增长 14.7%，集装箱吞吐量 57.9 万标箱，同比增长 23.0%。
旺盛的货运需求，也折射出外贸的活力。"广西本身就有中国 - 东盟博览会等平台，跟东南亚各国联系密切。所以能够迅速地启动（外贸）地区结构、产品结构的调整"宋丁指出。这也是防城港成为外贸 50 强城市增速最大"黑马"的核心因素。
相较于防城港，万亿城市郑州进出口增速亦不遑多让。上半年，郑州进出口总额 2746.82 亿元，同比增长 38.7%。
作为经济大省河南的外贸"顶梁柱"，郑州进出口总值占全省比重高达 66.6%。今年前 5 个月，郑州机电产品出口 1252.7 亿元，占比 78.7%。其中，电动汽车出口呈现爆发式增长，107.2 亿元的出口额同比飙升 243.6%。
除了看增速，如果进一步从城市排位提升来看，伊犁州、防城港则是最大赢家，排名分别比去年末提升 8 位、6 位，是位次上升最多的城市。
今年上半年，伊犁进出口总额 740.54 亿元，同比增长 24.8%。这也支撑其连续反超多座城市，闯入外贸 50 强的同时锁定第 42 位。
跟防城港相似的逻辑，伊犁的强劲增长也得益于贸易伙伴和产品结构的双向调整。从前 5 个月表现来看，伊犁与共建"一带一路"国家进出口稳中有增的同时，对 RCEP 其他成员国进出口增势显著，增长 46.6%，占提升至 23.6%。主要进出口商品中，机电产品增长 25.1%，占比提升至 42.9%，而农产品进口下降 33.9%，占同期伊犁进口总值的 56.4%。
这也是一条贯穿始终的逻辑，即要向"结构调整"要增量，加快构建多元化市场，加快产品结构转型升级。
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